原作：子母沢寛
脚本：勅使河原宏、中村努
監督：勅使河原宏
音楽：村井邦彦
制作：勝プロ／フジテレビ
座頭市：勝新太郎
鼓の女：稲見美和子
追う男：大川修
古着屋の男：観世栄夫
大親分：勝新太郎（二役）
親分：松山真一
美少年：エム
不思議な面相の男：古谷欽一
飯屋の親爺：堀北幸夫
十手持ち：上田順也
不良少年１：谷崎弘一
不良少年２：藤田駿
不良少年３：葉田秀樹
胴元の男：清水紘治
代官所の平付：坂本長利
芸者：稲川順子
温女１：中島晴美
温女２：吉田けい子
にせ盲目になる乞食：中村鴈治郎
ほか
ある辻堂で夜露をしのいだ座頭市（勝新太郎）は、朝が来て、扉の外へ出て、我と我が目を疑った。視界に朝の太陽が飛び込んできた。何たる奇跡！目があいたのだ！！頬をつねってみた。痛い！夢ではないのだ。うれしいなぁ。おてんとさんありがとう。市の首には、恨み骨髄の花輪台一家の親分（勝新太郎・二役）が、大枚三百両の賞金を賭けていた。親分は有名な美少年趣味。目があいたからには、もう按摩の格好もない。市は古着屋でパリッとした衣裳に着替えた。着古しは捨てた。旅の薬売り（大川修）が市の古着を行き倒れに着せて、市の死体に仕立て、まんまと賞金をせしめた。市は、チンピラ（谷崎弘一）に乱暴される盲目の娘（稲見美和子）を助けた。市と女の奇妙な旅は続いた。昔は人に手を引かれた市が、今は逆に人の手を引く。まるで夢のようだ！市は花輪台一家の賭場に上がった。薬売りのインチキがばれてしまった。怒り心頭の親分のイライラには、いつものように寵愛する美童（エム）の笑顔もいっこうに効き目はない。ふざけやがって！！市は、花輪台一家に両手両足を切り落とされてしまった…。
